Сотрудников наркоконтроля, ФБР и таможенной службы собирают в одном доме, который получил название «Грейсленд», для работы под прикрытием. Молодой агент Майк Уоррен (Аарон Твейт), поступает под руководство более опытного коллеги агента Пола Бриггса (Дэниел Сунджата), который готов приплатить Майку, лишь бы тот сбежал.